סוכנות ביטוח ופיננסים
מעטפת שירות אישי ומקצועי עבורך בכל צעד פיננסי לביטוח עתידך
תחום התמחות ביטוחי
ביצוע סקירה נרחבת בתחום האחריות ביטוחי הבריאות עבור התא המשפחתי, תכנון והקמה של פוליסות ביטוח בתחום ביטוחי הסיכון (ביטוחי חיים, ביטוחי חיים למשכנתא וביטוחי תאונות אישיות)
תחום התמחות פיננסי
שירותי ניהול קופות גמל להשקעה, שירותי ניהול פוליסות חיסכון, שירותי תיקים מנוהלים למטרות חיסכון והשקעה ושירותי ניהול הלוואות לצרכי מינוף עסקי/פיננסי בניצול הטבות המס המקסימליות
תחום התמחות פנסיוני
שירותי תכנון פנסיוני, שירותי תכנון פרישה לגמלאות, שירותי תכנון והקמה של קופות גמל וקרנות השתלמות ושירותי תכנון והקמה של אפיקי חיסכון פנסיוני וביטוחי מנהלים
SAFE CHOICE צעדים פיננסים
מעל 12 שנות וותק בתחום
SAFE CHOICE צעדים פיננסים מנוהלת על ידי לירן נג'רי. הסוכנות הוקמה מתוך מטרה מובהקת לאפשר לכל אחד ואחת מלקוחותיה ליהנות ממעטפת שירות אישי ומקצועי בכל צעד פיננסי אותו הם יבקשו לבצע בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום התכנון הפנסיוני, תחום התכנון הפיננסי ותחום התכנון הביטוחי.
SAFE CHOICE מתחייבת לעמוד לצידכם לקראת (ובמהלך) כל צעד חשוב אותו תהיו מעוניינים לבצע בתחום הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי. השילוב בין הידע המקצועי העומד לרשותנו לבין היכרותנו המעמיקה עם עולמות התכנון הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי, מבטיח גם לכם ליהנות ממעטפת שירות מקצועית המבוססת בין היתר על חתירה למקצועיות ללא פשרות, שירותי אישי ומעקב דינמי אחר כל פעילות.
SAFE CHOICE סוגי השירותים
ביטוחים ומוצרים פיננסים
ביטוחי מנהלים ופנסיה
מוצר ביטוחי (קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים) המשלב בתוכו מסלול חיסכון פנסיוני לצד מרכיבים ביטוחיים הנחוצים לצרכי החוסך לאורך כל תקופת החיסכון לגיל פרישה.
קופות גמל להשקעה
מוצר פיננסי המאפשר לכל אחד ואחת מביניכם ליהנות ממגוון רחב של יתרונות הנלווים לניהול כספי החיסכון העומדים לרשותכם באמצעות מסלולי השקעה כאלו ואחרים בשוק ההון.
גמל והשתלמות
היקף הפתרונות והשירותים המוצעים לכם על ידינו בתחומי החיסכון לטווח הקצר/בינוני לצד ההיכרות המעמיקה שלנו עם מוצרי החיסכון השונים, מאפשרים גם לכם ליהנות ממסלולי חיסכון המותאמים עבורכם ברמה האישית.
ביטוחי חיים
כסוכנות ביטוח ופיננסים המתמחה בתחומי החיסכון הפנסיוני וביטוחי סיכונים, אנו עומדים לרשותכם גם במסגרת הליכי תכנון והקמה של פוליסות חיים.
ביטוחי בריאות למשפחה
פוליסות הבריאות הפרטיות המשווקות על ידינו מאפשרות גם לכם להבטיח לעצמכם את הכיסוי הביטוחי המורחב ביותר לכל בני ובנות המשפחה כאחד.
תיקים מנוהלים
שירות פיננסי באמצעותו תוכלו ליהנות ממגוון רחב של שירותים פיננסיים המאפשרים לכל אחד ואחת מביניכם לנהל בחוכמה את השקעותיו בשוק ההון.
תכנון פנסיוני
שירות מקצועי מותאם לציבור השכירים והעצמאיים כאחד המעוניינים להבטיח את עתידם הכלכלי באמצעות בחירת מסלולי החיסכון הפנסיוני הטובים ביותר עבורם.
פוליסות חיסכון והשקעה
מסלול אטרקטיבי המשלב בתוכו מגוון רחב של יתרונות פיננסיים הבאים לידי ביטוחי לאורך כל תקופת החיסכון ומותאמות באופן פרטני לצרכיו האישיים של החוסך.
השקעות אלטרנטיביות (בית השקעות גלובל נט) והלוואות p2p (בלנדר)
מוצרים אלטרנטיבים מאפשרים להצטרף להשקעות נדל"ן והלוואות חברתיות, והן מיועדות לאילו מביניכם המחפשים אפיק השקעה ללא תלות במניות ואגרות חוב.
אודות SAFE CHOICE
לירן נג'רי, מתכנן פיננסי
משווק פנסיוני, בעל תואר ראשון במנהל עסקים וחבר בלשכת הביטוח
צעדים פיננסים מנוהלת באופן אישי על ידי לירן נג'רי בעל תואר BA כלכלה וניהול ובעל רישיון פנסיוני המפוקח ע"י משרד האוצר. מביא את ניסיונו הרב מעבודתו בתפקידים בכירים בשוק ההון.
מומחה השקעות והגנות למשפחה עבור לקוחות פרטיים חברות ומוסדיים ולהם הוא מספק מגוון רחב של מוצרים, הן מבתי השקעות והן מחברות ביטוח בישראל ובחו”ל.
בעל ותק של 12 שנים בשוק ההון. פועל מתוך הבנה כי יצרן טוב ככל שיהיה אינו יכול להחזיק את סל המוצרים השלם והאיכותי ביותר ואינו יכול להיות אובייקטיבי כלפי הלקוח בצורה כזו שתשרת את צרכיו של הלקוח בראש ובראשונה.
לקוחות ממליצים
ברצוננו להודות לך על היחס החם והזמינות הבלתי פוסקת. הייעוץ שנתת עבורנו כזוג - תאם בול לציפיות. מביעים את הערכתנו כלפיך
זאת הפעם הראשונה שזכינו לקבל תמונה ברורה ובהירה של כל הקרנות שהביטוחים וההשקעות שלנו . היכולת המופלאת שלך לקחת אותנו יד ביד דרך כל האופציות שעומדות לרשותינו לקבל החלטות מושכלות המתבססות על ניסיונך, גרמה לנו לא רק להבין אלא גם להרגיש חלק מצוות התכנון של הכספים שלנו, או במילים אחרות עתידנו.. תודה לך ובהצלחה
הרגשתי מאוד בנוח ושיש פתיחות והבנה מלאה! אני ממליץ בחום
